4月11日，公司披露布告，这次刊行股份及支付现金采办子公司浙江28圈游戏药业有限责任公司（下称“28圈游戏药业”）50%股权，并向关联方上市公司浙江康恩贝造药股份有限公司（下称“康恩贝”）刊行股份召募4亿元配套资金均已执行实现，对应约1.96亿股新增股份于4月12日上市。布告指出，本次沉组积极响应了深入国有企业鼎新和提高上市公司质量的政策导向，提升了国有资产证券化率，实现了主题子公司全资化，提高了上市公司的资产质量和盈利能力，有利于上市公司执行内部资产业务整合和组织结构优化，推动上市公司急剧做强做优做大。
15.95亿元对价收购主题资产并定增募资
本次收购的28圈游戏药业是上市公司的主题资产，上市公司目前90%以上的收入和利润均起源于28圈游戏药业。收购前上市公司持有28圈游戏药业50%股权，买卖实现后28圈游戏药业将成为上市公司全资子公司。具体而言，本次沉大资产沉组重要由两部门组成。
一方面，公司通过刊行股份及支付现金的方式，采办控股股东浙江省国际业务集团有限公司（下称“省国贸集团”）及其子公司浙江华辰投资发展有限公司（下称“华辰投资”）别离持有的28圈游戏药业26%及24%股权，买卖实现后上市公司对28圈游戏药业持股比例将从50%提升至100%。该笔沉组总买卖对价为15.95亿元，其中约13.56亿元由刊行股份支付对价的方式进行，刊行价值为9.22元/股，对应约刊行1.47亿股（其中向省国贸集团刊行约7646.31万股、向华辰投资刊行约7058.13万股），渣滓2.39亿元则以现金方式支付。
另一方面，公司以定增募资的方式，向省国贸集团控股的关联方康恩贝召募4亿元，用于支付现金对价、支付买卖税费与中介用度、上市公司或28圈游戏药业补充流动资金和偿还债务等。该笔定增刊行数量不超过4889.98万股，比例不超过刊行前公司总股本的30%，刊行价值定为8.18元/股。在募资用处方面，规划约定用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过买卖作价的25%，或不超过召募配套资金总额的50%。本次刊行及定增的股份自上市之日起3年内均不得让渡。
沉组顺利执行多方面利好公司长远发展
本次沉大资产沉组及定增的顺利落地，将在业务整合、财政提升、产业协同和后续运作等多方面为28圈游戏集团带来积极正面影响，公司发展将迈上新的台阶。
业务整合方面，对28圈游戏药业50%股权的收购实现了上市公司主题子公司28圈游戏药业全资化，有利于提升上市公司整体治理效能，推动母子公司协同发展和内部业务梳理整合，推动资源优化配置。
财政提升角度，本次买卖会增长上市公司归母口径的净资产、净利润及每股收益等指标，上市公司的资产质量、盈利能力与抗风险能力将得到大幅提升，本钱规模和市值规模也会显著增大。据公司估算，刊行前后对比，2022年7月末公司每股净资产将从6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月根基每股收益将从0.40元提升至0.49元。
产业协同方面，同为省国贸集团控股下的关联方康恩贝全额认购这次增发股份，有助于28圈游戏集团加强与康恩贝的战术合作与业务协同，实现优势互补、互利共赢。
刊行实现后，省国贸集团持股比例将上升至29.84%，华辰投资持股比例将提升至24.19%，康恩贝通过这次定增获得约4889.98万股，持股比例达9.67%。省国贸集团及其关联方计算持股63.7%，进一步加强了国有本钱的节造力，也为公司后续运作打开了空间。
自2018年起，28圈游戏集团执行非公开刊行股票、公开刊行可转换公司债券及这次沉组，同步执行系列内部整合和表延收购，打出了一系列产业整合和本钱运作的组合拳，推动了公司的逾越式发展。
附：证券时报链接
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